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5 étapes pour mettre à niveau
votre serveur Tableau en toute sérénité

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La mise à niveau de votre environnement Tableau peut vous donner accès à de nombreuses nouvelles fonctionnalités très intéressantes qui vous permettront d’encore mieux exploiter vos données. Cependant, la mise à niveau peut s’accompagner de difficultés. Dans cet article, je vais vous présenter les étapes essentielles à suivre lors d’une mise à niveau, ainsi que les tests à effectuer pour valider le projet.

 

Votre méthodologie de mise à niveau de Tableau étape par étape

La planification d’une mise à niveau est l’une des étapes les plus importantes à suivre pour éviter tout risque inutile et comprendre exactement ce qui doit être fait, quand et, ce qui est tout aussi important, par qui. Suivez cette méthodologie et vous serez opérationnel sur la dernière version de Tableau en un rien de temps ! 

 

1. Évaluation

Avant même de toucher à quoi que ce soit sur votre plateforme Tableau, vous devez évaluer votre environnement actuel, notamment en faisant l’inventaire de tout ce qui se trouve sur la plateforme. Vous devez déterminer ce que vous souhaitez utiliser, la version ciblée vers laquelle vous souhaitez migrer et les personnes qui seront impliquées dans le processus. Ces informations devront également être incluses dans le plan de communication et d’éducation du projet en précisant quand celle-ci aura lieu, qui sera impliqué, quel sera son rôle et quelles seront les sessions de formation nécessaires. C’est également le bon moment pour rejoindre le programme beta de Tableau car, comme pour toute nouvelle version importante, certaines organisations préfèrent attendre le premier patch avant de procéder à la mise à niveau. Il peut être intéressant de voir quelles fonctionnalités seront publiées ultérieurement pour vous aider à décider du moment exact de la mise à niveau. 

 

2. Préparation

Après l’étape d’évaluation, vous pouvez télécharger la nouvelle version sur un serveur de test distinct et mettre en place une sauvegarde sur ce serveur de test. Ne prenez pas le risque de simplement télécharger la nouvelle version sur votre serveur de production, car neuf fois sur dix, il y aura des problèmes à rectifier. À ce stade, je vous recommande de demander à vos utilisateurs expérimentés ou avancés de tester la nouvelle version car ils seront les meilleurs utilisateurs pour promouvoir les nouveautés auprès des autres utilisateurs (ne vous inquiétez pas, cela ne changera rien à votre environnement actuel).

Notez que si vous effectuez une mise à niveau sur un serveur séparé en prenant une copie de votre environnement de production actuel et en la plaçant sur votre serveur de test, je vous recommande d’effectuer un test cross-environnements.

 

3. Mise à niveau

C’est la partie la plus difficile – elle ne l’est pas vraiment, mais une fois que vous avez testé la version sur votre serveur de test et que vos utilisateurs expérimentés sont satisfaits de tout, vous pouvez passer à la nouvelle version sur votre serveur de production. Il y a deux façons de procéder : 

  1. Vous communiquez à tous vos utilisateurs que le serveur sera indisponible à une certaine heure pour effectuer la mise à niveau, ou… 
  2. Si vous êtes une grande organisation qui ne peut pas se permettre un temps d’arrêt du serveur, vous pouvez faire une redirection vers le serveur de production. 

 

4. Validation

Cette étape est la plus importante car vous devez confirmer que tout ce qui doit se trouver dans votre environnement Tableau s’y trouve, par exemple, les projets, les rapports, les autorisations, les calendriers de rafraîchissement, etc. Il ne s’agit pas seulement de vérifier que tout est là, mais de valider que tout fonctionne et s’assurer que rien n’a été perdu pendant la mise à niveau – une inquiétude fréquente chez les utilisateurs de Tableau. 

Heureusement, ce souci peut disparaître grâce aux tests Tableau automatisés. Notre solution, Kinesis-CI, réduit le temps et les efforts de mise à niveau car l’ensemble du processus peut être automatisé. Avec Kinesis-CI, vous pouvez effectuer :

  • Des tests fonctionnels : simulez les parcours des utilisateurs ainsi que les clics et les interactions.
  • Des tests de régression : comparez vos tableaux de bord Tableau dans le temps et entre environnements.
  • Des tests de performance : mettez en charge votre tableau de bord Tableau et évaluez le temps de réponse et la fiabilité. 

 

5. Déploiement

Une fois l’étape 4 terminée, il est temps de lancer le déploiement de la production. Cela comprend une campagne de communication à tous les utilisateurs expliquant la nouvelle mise à niveau et ce que les utilisateurs peuvent s’attendre à voir dans la nouvelle version. Il est également utile de procéder à une validation post-production pour vérifier que la mise à niveau s’est déroulée avec succès et qu’aucun contenu n’a été perdu. Utilisez la solution de test fonctionnel de Kinesis-CI pour vous assurer que les tableaux de bord de tous les utilisateurs fonctionnent correctement.

 

Prêt pour une mise à niveau ? 

Une mise à niveau de Tableau ne doit pas vous faire passer des nuits blanches. En suivant ces 5 étapes et en effectuant des tests automatisés, vous n’aurez plus jamais à vous soucier d’une mise à niveau. La mise à niveau vers la dernière version vous donnera accès aux dernières caractéristiques et fonctionnalités pour permettre à vos utilisateurs d’obtenir des informations encore meilleures sur les données. 
Beaucoup d’organisations posent la question de savoir combien de temps prend un projet de mise à niveau, et cela varie beaucoup.
En moyenne, cela peut prendre entre 2 et 4 semaines, mais tout dépend de la taille et de la complexité de votre environnement. 
Donc, si vous prévoyez une mise à niveau prochainement, mettez en place votre plan de test dès aujourd’hui avec Kinesis-CI

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